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1 A lenda do caboclo, W166 (Version for Piano) 3:37

2 A prole do bebê No. 2, W180 (Excerpts): No. 2, A gatinha de papelão 3:27

3 A prole do bebê No. 2, W180 (Excerpts): No. 3, O camundongo de massa 3:34

4 A prole do bebê No. 2, W180 (Excerpts): No. 5, O cavalinho de pau 2:39

5 A prole do bebê No. 2, W180 (Excerpts): No. 6, O boizinho de chumbo 5:09

6 Chôros No. 5, W207 "Alma brasileira" 4:56

7 Bachianas brasileiras No. 4, W264 (Version for Piano): I. Prelúdio 4:28

8 Bachianas brasileiras No. 4, W264 (Version for Piano): II. Coral [Canto do sertão] 4:56

9 Bachianas brasileiras No. 4, W264 (Version for Piano): III. Ária [Cantiga] 5:27

10 Bachianas brasileiras No. 4, W264 (Version for Piano): IV. Danza [Miudinho] 3:16

11 Valse da dor 5:36

12 Ciclo brasileiro, W374 (Excerpts): No. 1, Plantio do caboclo 4:13

13 Ciclo brasileiro, W374 (Excerpts): No. 2, Impressões seresteira 6:48

14 Ciclo brasileiro, W374 (Excerpts): No. 3, Festa no sertão 5:04

15 Poema singelo, W434 6:22

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