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1 Ciclo Brasileiro: I. Dansa do Indio Branco 3:55

2 Ciclo Brasileiro: II. Impressoes Seresteiras 7:03

3 Ciclo Brasileiro: III. Plantio do Coboclo 3:50

4 Ciclo Brasileiro: IV. Festa no Sertao 5:18

5 Valsa da Dor 5:27

6 Cirandas, W220: I. Terezinha de Jesus… 2:03

7 Cirandas, W220: II. A Condessa… 2:35

8 Cirandas, W220: III. Senhora Dona Sancha… 1:32

9 Cirandas, W220: IV. O Cravo Brigou com a Rosa… 1:57

10 Cirandas, W220: V. Pobre Cega… 1:26

11 Cirandas, W220: VI. Passa Passa Gaviao… 1:28

12 Cirandas, W220: VII. Xo, Xo, Passarinho… 2:42

13 Cirandas, W220: VIII. Vamos Atras da Serra Calunga… 3:11

14 Cirandas, W220: IX. Fui no Tororo… 1:54

15 Cirandas, W220: X. O Pintor de Cannahy… 2:13

16 Cirandas, W220: XI. Nesta Rua, Nesta Rua… 2:56

17 Cirandas, W220: XII. Olha o Passarinho Dominé… 2:24

18 Cirandas, W220: XIII. A Procura de uma Agulha... 3:52

19 Cirandas, W220: XIV. A canoa Cirou… 2:57

20 Cirandas, W220: XV. Que Lindos Olhos… 5:31

21 Cirandas, W220: XVI. Co-Co-Co… 2:20

22 Sul America 4:11

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