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1 Ultimatum No. 2, Op. 24, No. 2: I. —. II. —. III. —. 9:29

2 The Castle of the Mad King, Op. 26: I. —. II. Tranquillo. III. Un poco misterioso 17:58

3 Ilijas 6:11

4 Ein Liebeslied? 2:23

5 Northwind 4:58

6 Bayerischer Landler 2:47

7 Trio per uno, Op. 27: I. — 5:22

8 Trio per uno, Op. 27: II. — 6:27

9 Trio per uno, Op. 27: III. — 3:17

10 Il canto dei gondolieri 4:24

11 Suomineito 4:11

12 Der kleine Paganini 1:12

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