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1 Prole do bebê No. 1: Branquinha (A boneca de louca) 3:01

2 Prole do bebê No. 1: Morenhina (A boneca de massa) 1:44

3 Prole do bebê No. 1: Caboclinha (A boneca de barro) 3:07

4 Prole do bebê No. 1: Mulatinha (A boneca de borracha) 2:03

5 Prole do bebê No. 1: Negrinha (A boneca de pau) 1:27

6 Prole do bebê No. 1: A pobrezinha (A boneca de trapo) 2:19

7 Prole do bebê No. 1: O Polichinello 1:00

8 Prole do bebê No. 1: A bruxa (A boneca de pano) 2:45

9 Lenda do Caboclo 4:20

10 As tres Marias: No. 1. Alnitah 1:03

11 As tres Marias: No. 2. Alnilam 1:41

12 As tres Marias: No. 3. Mintika 1:43

13 Saudades das selvas brasileiras: I. Animado 2:19

14 Saudades das selvas brasileiras: II. Un poco animado 3:17

15 Chôros No. 5, W207 "Alma Brasileira": Choros No. 5, "Alma brasileira" 6:32

16 Momoprecoce fantasy 22:33

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