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1 Cor dulce, cor amabile 4:33

2 Jose 4:24

3 As Costureiras 2:52

4 Bachianas brasileiras No. 9: I. Prelude: Vagaroso e mistico 2:22

5 Bachianas brasileiras No. 9: II. Fugue: Poco apressado 6:18

6 Choros No. 3, "Picapau" (version for a capella) 3:43

7 Preces sem palavras 7:17

8 Duas lendas ameríndias em nheengatu, W506: I. O Lurupari e o Menino 1:44

9 Duas lendas ameríndias em nheengatu, W506: II. O lurupari e o Cacador 2:01

10 Ave Maria (version for 4 part choir) 2:24

11 Bazzum 3:30

12 The Well-Tempered Clavier, Book 1: Prelude and Fugue No. 8 in E-Flat Minor / D-Sharp Minor, BWV 853 (arr. H. Villa-Lobos for choir): Prelude 3:01

13 The Well-Tempered Clavier, Book 1: Prelude and Fugue No. 8 in E-Flat Minor / D-Sharp Minor, BWV 853 (arr. H. Villa-Lobos for choir): Fugue 3:26

14 Na Bahia tem (version for male chorus) 4:11

15 Bendita sabedoria: I. Sapientia foris praedicat 2:42

16 Bendita sabedoria: II. Vas pretiosum 1:08

17 Bendita sabedoria: III. Principium sapientiae 0:34

18 Bendita sabedoria: IV. Vir sapiens 0:32

19 Bendita sabedoria: V. Beatus homo 3:14

20 Bendita sabedoria: VI. Dexteram tuam 1:20

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