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1 The Swallow Birds (Arr. M. Godard & N. Mirković) 5:04

2 La suave melodía (Arr. M. Godard & N. Mirković) 5:04

3 Angel Gabriel (Arr. M. Godard & N. Mirković) 5:23

4 Alta marea (Arr. J. Cagwin, M. Godard, N. Mirković & L. Biondini) 9:54

5 Samai (Arr. M. Godard & N. Mirković) 7:52

6 A Trace of Grace (Arr. M. Godard) 7:46

7 Verso te 2:48

8 La Calisto: Vivo per te (Arr. M. Godard) 4:13

9 Jutros rano slušam (Arr. N. Mirković & L. Biondini) 2:36

10 Chant de hérisson (Arr. M. Godard) 3:40

11 Kom shtepin (Arr. M. Godard & N. Mirković) 6:42

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