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1 Pot-Pourri: Quando Eu Durmo / Balaio Grande Danilo Caymmi 3:17

2 História Pro Sinhôzinho 4:05

3 Pot-Pourri: Modinha para Teresa Batista / Vamos Falar de Teresa Nana Caymmi Danilo Caymmi 4:14

4 Pot-Pourri: Sereia / Rainha do Mar Nana Caymmi Danilo Caymmi 4:37

5 Caminho do Mar Dori Caymmi 3:05

6 Francisca Santos das Flores 4:06

7 Retirantes Danilo Caymmi 3:08

8 Acaçá 2:42

9 Itapoã Danilo Caymmi 2:51

10 Cantiga de Cego Nana Caymmi Danilo Caymmi 4:22

11 Fiz uma Viagem 2:25

12 Roda Pião Dori Caymmi 3:34

13 A Mãe D'água e a Menina 3:55

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