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1 Abertura do Circo Edu Lobo Chico Buarque 2:28

2 Beatriz Edu Lobo Chico Buarque 5:02

3 Valsa Dos Clowns Edu Lobo Chico Buarque 3:39

4 Opereta do Casamento Edu Lobo Chico Buarque 3:54

5 Dança de Lily Braun Edu Lobo Chico Buarque 3:08

6 A História de Lily Braun Edu Lobo Chico Buarque 3:49

7 O Anjo Azul Edu Lobo Chico Buarque 2:53

8 Meu Namorado 2:44

9 A Bela e a Fera Edu Lobo Chico Buarque 2:54

10 Sobre Todas As Coisas Edu Lobo Chico Buarque 4:59

11 A Dança Dos Banqueiros Edu Lobo Chico Buarque 2:03

12 Ciranda da Bailarina Edu Lobo Chico Buarque 2:21

13 O Circo Místico Edu Lobo Chico Buarque 3:39

14 A Levitação Edu Lobo Chico Buarque 2:04

15 Na Carreira Chico Buarque 3:48

16 Beatriz João Daltro Edu Lobo Chico Buarque 4:07

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