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1 3 Villancicos: No. 1, Pastorcito Santo 2:49

2 3 Villancicos: No. 2, Coplillas de Belén 1:33

3 Retablo de Navidad: No. 7, La Espera (Arr. for Voice & Guitar) 4:43

4 Con Antonio Machado (Arr. for Voice & Guitar): No. 1, Preludio 3:38

5 Con Antonio Machado (Arr. for Voice & Guitar): No. 2, Mi Corazón Te Aguarda 2:48

6 Con Antonio Machado (Arr. for Voice & Guitar): No. 3, Tu Voz y Tu Mano 2:15

7 Con Antonio Machado (Arr. for Voice & Guitar): No. 5, Los Sueños 2:49

8 Con Antonio Machado (Arr. for Voice & Guitar): No. 6, Cantaban los Niños 3:03

9 Con Antonio Machado (Arr. for Voice & Guitar): No. 7, ¿Recuerdas? 3:02

10 Con Antonio Machado (Arr. for Voice & Guitar): No. 8, Fiesta en el Prado 2:03

11 Canción del grumete (Song of the ship's boy) (arr. M. Socías for voice and guitar) - Canción del Grumete (Arr. for Voice & Guitar) 2:23

12 12 Canciones Españolas: No. 3, Una Palomita Blanca (Version for Voice & Guitar) 1:15

13 Folias Canarias 2:34

14 Romance de Durandarte (Ballade of Durandarte) - Romance de Durandarte 4:29

15 Coplas del pastor enamorado (Song of the shepherd in love) (version for voice and guitar) - Coplas del Pastor Enamorado 4:06

16 Serranilla (arr. M. Socías for voice and guitar) - Serranilla (Arr. for Voice & Guitar) 2:35

17 Aranjuez, ma pensée (Aranjuez, my memory) - Aranjuez, Ma Pensée 6:29

18 3 Canciones Españolas: No. 3, De Ronda 1:00

19 3 Canciones Españolas: No. 2, Adela 2:28

20 3 Canciones Españolas: No. 1, En Jerez de la Frontera 1:28

21 4 Canciones Sefardíes (Arr. for Vioce & Guitar): No. 1, Respóndemos 3:03

22 4 Canciones Sefardíes (Arr. for Vioce & Guitar): No. 2, Una Pastora Yo Ami 1:27

23 4 Madrigales Amatorios (Arr. for Voice & Guitar): No. 2, Vos Me Matásteis 2:22

24 4 Madrigales Amatorios (Arr. for Voice & Guitar): No. 4, De los Álamos Vengo, Madre 2:13

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