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1 Introduction: Massiges Zeitmass 7:12

2 Don Quixote, The Knight of the Sorrowful Countenance - Sancho Panza: Massig 2:13

3 Variation I: Gemachlich 2:20

4 Variation II: (Kriegerisch) 1:40

5 Variation III: Massiges Zeitmass 8:07

6 Variation IV: Etwas breiter 1:45

7 Variation V: Sehr langsam 3:30

8 Variation VI: Schnell 1:17

9 Variation VII: Ein wenig ruhiger 1:13

10 Variation VIII: -- 2:07

11 Variation IX: Schnell und sturmisch 1:05

12 Variation X: Viel breiter 4:11

13 Finale: Sehr ruhig 5:23

14 Romance for Cello and Orchestra 9:56

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